移动互联网的黄金时代提前结束了

勒庞说：没有传统，就没有文明；没有对传统的缓慢淘汰，就没有进步。

说得挺对的。

但传统就像「前任」，进步则是「下一任」。

人们总是喜新厌旧。

跟现任过了新鲜期，相看两厌，关系或许就走到终点了。

毕竟，两个人在一块，是超高频交互，起初腻歪，后来大概只有「腻」，腻久了就「痒」。

这差不多也可以解释当下舆论跟移动互联网平台的关系。

矛盾内生于所谓的「性格不合」，外显于「360°内卷」。

卷，说明深层次问题渐显。

长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上。

可喜欢「浪」的人，往往只看得到后浪「推」的直爽，看不到前浪「死」的模样。

时代抛弃你的时候，连招呼都不打一声。他们比时代更渣。

移动互联网也曾是「后浪」。被它拍死的「前浪」，是PC互联网。

吹冲锋号的，是一个叫乔布斯的人。

11年前，他用一记长4.5英寸、宽2.31英寸的大杀器，掀起一场革命。

冷兵器敌不过黑火药。

移动互联网时代，就这样轰然到来。

被撕掉了名牌的PC互联网时代，只听到一声「行刑通牒」：你，OUT。

风云亘变幻。不变的是大王旗。

6年后，在乌镇，饭否知名网友王兴抛出了个当时很多人以为是噱头、如今看是谶言的说法：

互联网已进入下半场。

而变局，就发生在下半场。

下半场意味着，半程已过，节点已至。

上半场，移动互联网从懵懂变成熟，历史级风口接踵而至：社交，本地生活，O2O，外卖，在线招聘，网约车，网络医疗，OTA……

「互联网+」，就没什么不能+进去的。

改革春风吹满地，创业者要做的，似乎就是搭上「时代顺风车」。

所以才会出现租赁经济生了个「共享单车」的怪胎后，一根藤上结出无数个「共享」牌葫芦娃——

「共享篮球」「共享雨伞」「共享手机」「共享马扎」……

嗯，遍地是共享，短暂又辉煌。

但嚷着「互联网泡沫」的专家，终究比嚷「楼市泡沫」的走运。

太多假风口，来得快去得更快。很多冲上「风口」的，不过是秀了一把「快闪Pose」。

还是庄子看得通透：方生方死。

到了下半场，尤其是近几年，强风口消失，热钱冷却，风云骤变。

虽然牛掰的企业依旧牛掰——字节跳动跳得很猛，拼多多也斜刺里杀出了「快速崛起之路」，头部互联网平台合纵连横也玩得愈发娴熟，但底层技术红利逐渐只剩骨头渣了。

野草烧不尽，春风吹又生。但「信息互联网」不是野草，这块元燃料已经烧成了黑炭。

尤其是互联网人口红利见顶后。「增量变存量」后的DAU和UV触顶，让「国民总时间」的争夺变得日益白热化。

争到深处自然卷。

卷到深处社会厌。

再来一个「反垄断」，我都听到了互联网巨头们杯子碰到一起，都是梦破碎的声音。

破碎或许不至于，但至少是被一桶冷水泼醒。

燃料烧尽，用户规模天花板已现，移动互联网就被点中死穴了吗？

巨头们纷纷祭出了解穴招数——创新。

「信息互联网」这张电子船票要失效了？OK，找下一个时代的船票，或是造新发动机的涡轮。

凭着「AI验证码」提前进入新技术周期的字节跳动，继续找寻AI高频应用场景，在「AI+教育」上布起了局；

腾讯瞄向了「全息互联网」；

小米、百度们造车，押注智能驾驶；

黄峥瞄向了未来农业。

总之，要发掘下个周期的「源代码」，找到通往未来的船。

流量瓶颈已现？

也有办法。

用我很推崇的贾琦老师的话说：

「下沉市场」续命一次。

「私域流量」续命一次。

原本，「全球化」还能再续命一次。

但川宝不让咱续了。

当这些秘诀的边际效应递减，那就拾起白刃，重回比拼性价比的长期拉锯战，用「卷」来争夺存量市场。

卷路相逢拼者胜。

比起技术动力与用户规模，反垄断的「穴」，会更难解。

反垄断大幕已启，监管基调亦会大变。

之前讲「包容审慎」，现在是强监管。

强监管之下，互联网业态的「新经济」滤镜消失、光环褪去，泯然众业矣，就在所难免。

看看K12在线教育的境遇，是时候看清事实了。

强监管的节奏跟舆论场的情绪共振，难免让部分人高估这二者的关联。

可事实上，强监管的到来是必然。只不过，互联网产业的「托拉斯镜相」，为其摁下了快进键。

在此必须推荐慕峰老师2018年在公号「太阳照常升起」里写的那篇雄文——《是时候彻底反思中国的互联网经济了》。

他从更有深度与广度的视角，去分析了互联网平台经济问题的根源。全文很多结论是振聋发聩性的。

我摘抄下他的主要观点：

一，今天中国互联网的发展，无论从连接数量、使用人群和覆盖面来讲都堪称全球领先，但技术本身不会带来全方位的进步——互联网经济的「弯道超车」，只是局部赶超，长期来看，那些「局部之外的部分」，正是未来的局限性所在。

二，2008年是中国经济的分水岭，也是中国互联网经济和传统实体经济的分水岭。2008年金融危机过后，「4万亿刺激」洒向了基建地产，大量基建投入为此后十年的互联网红利奠定了基础。互联网成了基建跃进的最大受益者。

与之对应的，是本应在创新上继续积累发力的制造业，要么缺乏相应的资金来源，要么被短期价格引导跑偏。中低端制造业逐渐丧失了向中高端转型的机遇，最终转向电商，以规模求生存。

三，在高收入国家，消费类服务业的快速扩张一般是出现在「去工业化」之后，也就是制造业占就业份额出现峰值过后，随着制造业科技创新能力的大幅提升，出现产业链中劳动力密集部分的跨境外包和自动化替代情况，本国原有的制造业劳动力才会过渡到零售、餐饮等低附加值的消费类行业中。

但中国是在经济结构未能及时调整、长期失衡，又经历了内部地产经济高度负债，以及在高精尖制造业普遍尚未实现全球创新引领的前提下，经由资本大规模补贴的互联网平台驱动，实现了大量劳动力从制造业向服务业转移的。这种转移，直接来讲，是应对2008年危机的产物，而不是制造业发展到顶峰的结果。

四，由于金融资本的广泛介入，将规模化低附加值行业的平台模式包装成各种「革命性创新」，本该投入到高附加值创新领域的资金，本该持续投入的产业创新资本，却在互联网平台模式的上市套现预期中跑偏。

（抱歉考虑到表意的完整性，援引原文较长，引用内容所有权归慕峰老师与公号「太阳照常升起」。）

这让我想起，黄峥卸任时说的那句——「以规模和效率为主要导向的竞争有其不可避免的问题」。

联系下「防止资本无序扩张」和「防范各种新型‘大而不能倒’的市场风险」的表述，是不是感觉「草蛇灰线，马迹蛛丝，隐于不言，细入无间」？

所以再往前看，发生在2020年11月3日的互联网拐点事件——那场「全球资本市场最大IPO」折戟，真的是偶然吗？

如果说，监管环境涉及天时，底层技术关乎地利，舆论向背连着人和，那现在，互联网已是「天不时，地不利，人亦不和」。

宽松监管带来的舒适期没了，技术红利的甘蔗被嚼得只剩渣，舆论场内「万恶的资本家」的骂声如潮水。

时也，命也，运也。

势就在那。

不可违，也别想造，得顺着来。

对巨头们来说，小气候或许能改，大气象却改不了。误把「改变小气候」的能力当成「改变大气象」的能力，是危险的。

这势指向了一点：移动互联网的黄金时代，真的结束了。

朋友西坡说：中国互联网的玩法，彻底变了。

旧玩法，注定会碰上「此路不通」的铁壁。

那敢问路在何方？

识势的「势」，本就不只是时势和形势，也是走势与趋势。

AI、5G，虽然贴着「下个，路口，见」的Logo，但那毕竟指示着前行的方向。

等风来，不如追风去。

本文作者 | 佘宗明

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移动互联网的黄金时代提前结束了

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